Когда ему было 12 лет, у него появились странности и затруднённое дыхание, он догадался, что он русал.
Кайл долго избегал любви, ведь от прикосновения противоположного пола его тело покрывается чешуёй.
Но несмотря на одиночество и трудности, преподнесённые ему жизнью, пытается жить нормально и счастливо.
Вдруг в его жизни появляется загадочная девушка, Яна!
Рядом с ней, Кайл теряет рассудок и его облик меняется.
— Даже задыхаясь рядом с тобой, я не могу избавиться от чувств к тебе, ты мне нравишься!
Любовь между мужчиной, который превращается в русала от прикосновений кончиков её пальцев, и девушкой, которая хочет лишь дотронуться до него.