«В тот момент, когда вы откроете письмо, на вас ляжет проклятье. Прочитав письмо, вы должны сделать две его копии и послать двум близким друзьям в течении 24 часов». Весь класс развлекается тем, что на уроках передаёт друг другу всякие записки. Небрежные замечания о любви или последние сплетни. Но однажды всё внезапно оборачивается злом...

Ичиджо Маширо – идол всех девчонок, красивый и добрый, но ему приходится всю свою жизнь скрывать тайну: он в действительности не мужчина, но и не женщина. Дело в том, что верхняя часть его тела мужская, а нижняя – женская. Стараясь определить свою гендерную принадлежность, он пытается решить кто он: парень, желающий встречаться с одной из красивейших девушек в школе или девушка, желающая быть с симпатичным бездельником… ведь и та и другой безумно влюблены в Ичиджо. Таинственное сочетание снов и реальности, когда мечты и фантазии уводят в неведомое, усложняя и без того непонятное положение героя в этом мире. Крепкий стеклянный шарик, сплавленный из мыслей, чувств и отношений, который часто хочется…

Вена, 1906 год. Дмитрий — талантливый певец, обладает голосом, волнующим каждого, кто хоть раз его слышал. Но череда случайностей привела его к тому, что он попал под копыта лошади и... остался жив. Лишь маленький шрам в виде черной розы остался ему в напоминание. Дневной свет стал неприятен, ближайшее окружение вызывает лишь раздражение, и хочется остаться одному. Кажется, Дмитрий превратился в вампира, и гибель всей труппы совсем не случайна...