Карин - ведьма, но она не может летать на метле. Также у нее есть небольшой волшебный магазинчик на южной Авеню, но недавно в соседнем лесу поселилась Лиззет, которая начала красть клиентов Карин. Карин решает прошпионить за ней, но тут появляется ученик Лиззет. Постепенно Карин понимает, что ей нравится Руин, но что насчет него?!