В этом мире нет ни грамма волшебства. Здесь правит сильный, а слабому остаётся лишь повиноваться. Прекрасная земля, где не счесть драгоценных сокровищ, таит множество смертельных опасностей. Сяо Ян, чьим талантам не было равных уже несколько поколений, за три года растерял всё своё могущество, репутацию и, главное, обманул надежды своей матери. Какое чёрное волшебство лишило его всего на свете? И почему именно сейчас ему на голову свалилась его наречённая?

Сильнейший в мире заклинатель демонов Не Ли погиб в битве с Мудрецом-Императором. Но его душа воплотилась вновь, вернувшись на десятилетия назад, в нём самом, тринадцатилетнем подростке. Теперь у него есть шанс исправить все ошибки, совершённые в прошлом: спасти от монстров родной город, защитить любимую, друзей и семью. В детстве Не Ли был самым слабым учеником в классе, имея духовную силу на уровне простых людей. Он и мечтать не смел стать воином, не говоря уже о заклинателе демонов, но опыт и знания, накопленные в предыдущей жизни, помогут ему стать сильнее. Ведь сейчас он знает то, что неведомо профессорам в их боевой академии.

После смерти люди стали богами, и в мире, в который они попали, они создали своё царство — Царство богов. Но их людские конфликты по-прежнему остались. Самый главный из них — конфликт между консерваторами и реформаторами. Чем же обернётся их спор? Уничтожением консерваторов? Уничтожением реформаторов? Или же обе стороны погибнут, так и не найдя компромисса? Только время покажет.

В некой деревушке, где поля тянутся до самого горизонта, проживает мальчик по имени Рю. Парень управляет фермой и на первый взгляд занимается различными хозяйственными делами. Деньки Рю проходят спокойно в заботе о посевах и животных, а также в тренировках местной фауны, чтобы помочь им стать сильнее. Но тайно Рю переполнен чувством неполноценности, ведь его друг детства ушел в великие странствия, чтобы стать героем, защищающим мир от тёмных сил. Тем не менее, судьба дарит Рю шанс изменить свою жизнь. В один прекрасный день, гуляя по лесу, он натыкается на замаскированную ловушку, в которой борется за свободу волчонок. Без малейшего колебания Рю спас несчастное животное; и только после понял,…

Главный персонаж приходит в себя в подземелье населенном разнообразными монстрами. Там он понимает что стал бестелесным духом и абсолютно не помнит кто он такой. Также он открывает в себе способность вселяться в монстров и исследовать окружающий мир с помощью их тел.

История закручивается вокруг приключений и сражений Усио Аоцуки вместе с тигрообразным невидимым ёкаем Торой. Семья Усио живёт в японском храме Синто, где 500 лет назад предок Усио сражался с Торой и приковал его "Звериным Копьём". Оно способно увеличить физические способности владельца, даруя ему способность уничтожать демонов. Но в то же время, копьё пожирает его душу, медленно превращая в зверя, смысл существования которого лишь в уничтожении демонов. Занимаясь уборкой склада, Усио случайно наткнулся на подвал, в котором и был заточён Тора. Сначала Усио отказывается выпустить ёкая, но затем, когда друзья юноши попадают в опасность по его вине, у него не остаётся выбора. Манга концентрируется…