После того, как обычная, счастливая жизнь семьи была разрушена, Токико и её отец переезжают жить к бабушке в небольшой прибрежный городок. Шелест волн пробуждает в девочке смутные воспоминания о том, что произошло с ней здесь семь лет назад - как она едва не утонула в море, но её спасла русалка. Неужели они здесь и правда водятся? Только надежда однажды встретить ту самую русалку, которая спасла её, помогает Токико привыкнуть к новой жизни...

В 19 веке в Англии, в эпоху Виктории, есть Королевство Тарнина Уланиборг. Королевство имеет Королевскую Академию, где можно изучать астрономические исследования в надежде стать Королевским астрономом. Астел Пашалис посещает Королевскую Академию в качестве студента-стипендиата с определенным скрытым мотивом.

Нет в мире существа беззащитнее, чем новорождённый маг. Сила, рождённая вместе с ним, может его же и убить. Чтобы вырасти и окрепнуть, ему нужен кто-то, кто будет беречь камень, хранящий частицу его души - Семя Тьмы, пока волшебник не повзрослеет. Но Селеста, которая спит и видит себя истинной волшебницей, и Крис, хранящая её камень, терпеть не могут друг друга. Смогут ли они найти общий язык и справиться с испытаниями, предначертанными им самой судьбой?