Очередной альтернативный мир слияния магии и высоких технологий – вовсе не идиллия. Не так давно могучий темный маг собрал войско демонов и чуть не уничтожил существующий порядок. От отступника смогли избавиться, но его именем до сих пор пугают детей. Впрочем, жить с тех пор стало легче, и вот Акто Сай, талантливый сирота, выросший в церковном приюте, поступает в магическую академию Константа. Честный и благородный Сай горит желанием принести пользу людям и, раз уж вырос в лоне церкви, мечтает стать не меньше, чем Первосвященником. Осталась самая малость – пройти испытание магическим оракулом, который, изучив претендента, безошибочно определяет его призвание и профессию. Вердикт оракула оказался…

История разворачивается в средневековой Японии, в так называемой Сенгоку Джидай, или "Эпохе воюющих провинций", смутном времени, когда Японию раздирали междоусобные войны. Именно в это тяжелое время родился наш герой, который был ко всему прочему отягощен необычным телом - на его голове растет рог, а как люди относятся к любым отличиям от нормы во внешности, мы все прекрасно понимаем. И вот 15 долгих лет он вынужден терпеть гонения и унижения, пока в один чудесный день он не находит прекрасную девушку-шиноби без сознания. Так и начинаются приключения Катаны Райзо!

Студент университета Минато погиб в авиакатастрофе и переродился в фантастическом мире. Там его нашла девушка-суккуб и решила забрать его себе и воспитать, как своего сына. Повзрослев, Минато отправился на поиски приключений в роли авантюриста.