Заглянув на праздник в деревню, странствующий торговец Лоуренс ещё не знал, что случайно увезёт оттуда местную богиню урожая - Холо. Та хочет вернуться домой,на Север, и Лоуренс соглашается ей помочь в этом. Впереди их ждёт путь, полный приключений и финансовых авантюр! Сотни лет Холо в образе обнаженной девушки-волчицы заботилась об урожае. Но время шло, мир менялся и однажды Хоро обнаружила, что крестьяне больше не нуждаются в ее помощи, а поклонение ей выродилось в праздник урожая, где народ одевает маски волка и возит по улицам огромное соломенное чучело волка, украшенное цветами. Она обращается c просьбой к бродячему торговцу проводить ее домой - она родилась далеко на севере, и совсем не…