Адзуса Асахино — популярная девушка, главный пример подражания в школе, ведь у неё отличные внешность и оценки. Вот только есть у неё одна тайная слабость — она отаку. Однажды, когда она пошла на концерт своего любимого идола Тикасы Тиды, случилось странное происшествие.
После несчастного случая, связанного с падением с дерева, Юта и Юи меняются телами. После бессчетных попыток вернуться обратно, они решают пока жить в телах друг друга. Вот уже прошло три года, а они все еще не вернулись. Что же им теперь делать, ведь начался период полового созревания?
Проснувшись однажды утром, парень понимает, что оказался в теле девушки старшеклассницы. Память старательно даёт сбой и ставит перед ним множество вопросов: Кто она? Кто он? Что произошло? И как вернуться обратно?
Амацука Мэгуми рос довольно боевым мальчишкой и любил подраться. Однажды прогуливаясь по берегу, он увидел ребят, издевающихся над стариком. Прогнав их, он получил от старика в награду необычную старую книгу, из которой в дальнейшем появился демон, пообещавший исполнить любое желание юноши. Он пожелал стать самым сильным и мужественным парнем. Однако демон, будучи не совсем в здравом уме и твёрдой памяти, исполнил его желание в противоположном смысле и превратил юношу в самую женственную девушку. Разозлившийся Мэгуми швырнул книгу в водоём, а когда осознал это, она уже утонула и пропала. После этого ему ничего не оставалось кроме как жить самой привлекательной девушкой в школе и ежедневно отбивать…
Однажды призвал обычный мальчик по имени Шиина Ичирицу принцессу демонов Жизель. И заключили они друг с другом контракт, который принцесса тогда не могла выполнить. Время пролетело, и Жизель снова нисходит в мир людей, чтобы вернуть свой долг. А ещё, чтобы выразить к Шиине нежные чувства… И для этого принцесса переводится в академию, в которой учится Ичирицу — школу-интернат для парней. Однако старый знакомый уже не тот, кем был 6 лет назад…