Сюжет манги разворачивается в основном в альтернативной Европе XIX-XX веков, где активно действуют разнообразные мистические создания и вымышленные литературные персонажи. Равноправными участниками сюжета являются как вампиры, големы и оборотни, так и Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, Арсен Люпен и Джек-потрошитель.
Главными героями, однако, станут два исконных японца: человек, превращённый в демона, по имени Цугару Синути, а также бессмертная девушка Ая Риндо. Оба они мечтают отомстить одному и тому же человеку, который разрушил их жизни.