Большая любительница плюшевых мишек Мицуко и её подруга Мако коротают досуг за кружечкой пива. Но этот простой на первый взгляд вечер станет определяющим в их жизни.
Кана призналась любимому человеку в любви и была отвергнута. А теперь заливает своё горе в "Ведьмином баре". Упрашивая хозяйку вылечить её разбитое сердце магией, она получает не то, чего ожидала.